武蔵野市吉祥寺C様の相続業務全般をワンストップでご提供した事例

(1)遺産整理

金融機関が複数あり、戸籍、残高証明書、名寄帳、評価証明書の取得を代行した。

(2)相続税申告

妻が遺産分割協議が終わる前に亡くなってしまった数次相続であったが、妻が相続することで小規模宅地等の特例を適用し、相続税を大幅に節税できた。また、相続不動産売却後の手取り額が最大化する売却価格を算定し、平等に相続する遺産分割案で申告を行った。

(3)相続不動産の売却

査定の結果、時価がちょうど1億くらいだったが、空き家譲渡の特例適用にあたっては譲渡対価が1億円以下である必要があるので、税引後手取額の最大化のために、1億未満の売値となった。最終的には、提携不動産会社と連携し9,900万円での契約にこぎ着け、文字通り最大化できた。

(4)空き家特例を活用した所得税の譲渡税申告

空き家譲渡の適用のための確認書を役所へ代理申請、譲渡所得を含めた所得税の申告を行った。

(5)相続登記

相続登記も一括してご提供

(1)お問い合わせから初回面談まで

電話で財産の内容や金額がわかる書類（課税明細書、通帳など）をお持ち頂くように依頼し、初回面談の際にそれらを基に相続税試算をはじめ、妻にどのくらい相続させるか、売却やその後の所得税申告までワンストップでお手伝いができることを説明し、その場で契約となった。

(2)中間報告

資料収集に関してはお客様の負担を最小限にするために可能な限りこちらで代行取得（戸籍、残高証明書、名寄帳、評価証明書）した。
お客様側でしか用意できない書類（通帳など）については、お忙しい中少しずつでもご提供頂けるように複数の返信用レターパックを渡して郵送提供をしてもらった。

(3)申告完了時

母にどの程度相続させるかは素人には見当もつかないので完全に信頼してお任せします、言われていたので責任を持ってシミュレーションに基づいて分割割合を定め提案した。
長男・長女との間では平等に分けることは決まっていたのですぐに分割については意志決定ができ、遺産分割協議書、相続税の申告書の作成を行った。

(4)申告完了後

相続登記、土地売却、空き家譲渡の適用のための確認書を役所へ代理申請、譲渡所得を含めた所得税の申告を行った。

(1)重視したポイント

両親の相続が相次いで発生してしまったが、2つの相続手続きを同時に進めるには相続に慣れている専門家でないと安心して任せられないと思っていた。
姉弟の関係は良好なので分割協議で揉めたりする遅延要素はないものの、離れて暮らしている点を配慮しつつ、申告期限もある中で不動産売却後の所得税の申告までそつなく段取りをつけてサポートしてもらえるかどうか。

(2)面談の感想

相続税申告から相続不動産の売却まで幅広く網羅されており、面談しながらとても信頼できると思えた。
忙しく、また、両親が相次いで亡くなってしまった悲しみの中で何社も比較している余裕はなかったので、その場で契約した。

(3)ブライト相続に依頼しようと思った理由

我が家の相続の特徴（数次相続、遠方の相続人、不動産の売却）を踏まえて複数の専門家が連携し一気通貫でサポートしてもらえるということに安心感を抱いた。
また、不動産の売却まで見据えて初めて相続を２件同時に進めるのは大変だろうと途方に暮れていたけれど、初回面談の段階でやるべきことや大まかなスケジュールを見える化してもらえたので頼もしく感じた。